Een verkoopofferte in calculatie nemen

 

In de module Verkoopoffertes leg je prijsaanvragen vast, waarop verschillende producten kunnen staan. Dit kan op basis van een relatie of een debiteur. Het uitgangspunt is dat het gaat om een aanvraag van een product waarvan de prijs nog niet bekend is. Een (mogelijke) klant wil weten wat het zou kosten als jij dat product zou laten maken.

Hoe neem je een verkoopofferte in calculatie?

Nadat je een verkoopofferte hebt aangemaakt door de gegevens in de header in te vullen, maak je een verkoopofferteregel aan. Relevante velden vul je hier in, ook als met de prijsaanvraag een tekening is meegestuurd. Weet je de offerteprijs al, dan geef je deze in het veld Bruto in en kun je de offerte aanbieden. Wil je je offerteprijs echter onderbouwen met een calculatie, volg dan onderstaande stappen.

Stap 1. Open de offerte

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de offerte die je in calculatie wilt nemen. De verkoopofferte opent.

Stap 2. Maak een verkoopofferteregel aan

Klik op Verkoopofferteregel

om een nieuwe regel aan te maken. Dubbelklik vóór de regel om deze te openen. Vul de velden Omschrijving en Orderaantal en - als met de prijsaanvraag een tekening is meegestuurd - eventueel de velden Tekening, Revisie en Pos. Klik ten slotte op Opslaan .

Stap 3. Neem de regel in calculatie

Klik nu op In calculatie nemen

. De actie 'In calculatie nemen' is een processtap die je dient te bevestigen. Klik op Ja.

Stap 4. Navigeer naar de verkoopofferte

Via de navigatiebalk open je de lijstweergave van de verkoopofferte. In deze lijst bevat het veld In calculatie nemen in de verkoopofferteregel nu een vinkje. De status van de regel is veranderd van 'Aangemaakt' naar 'In calculatie'.

Stap 5. Navigeer naar de calculatie

Navigeren naar de gekoppelde calculatie kan op twee manieren.

• Klik in het veld In calculatie nemen op de down arrow om het venster te openen. Dit venster bevat een link naar de aangemaakte calculatie en toont het calculatienummer. Klik op deze link.
• Dubbelklik in het veld In calculatie nemen.

---

 

Tutorial: Een verkoopofferte in calculatie nemen

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:

---

 

Gerelateerde artikelen | In ons Kenniscentrum vind je vele handleidingen, waarin we je stap voor stap laten zien hoe en waarom je bepaalde acties in MKG uitvoert. Wellicht zijn deze items ook interessant voor je: Materiaal toevoegen aan een calculatie Bewerkingen toevoegen aan een calculatie Een verkoopofferte aanmaken Een verkoopofferte maken vanuit een relatie