Een verkoopofferte aanmaken

Hoe maak je een verkoopofferte aan?

Voor het aanmaken van een verkoopofferte hoeft jouw relatie dus nog geen debiteur te zijn. In de module Relaties heb je de mogelijkheid om via het tabblad 'Verkoop' een nieuwe offerte aan te maken voor die relatie. Hoe dat werkt, lees je hier. Je kunt uiteraard ook rechtstreeks naar de module Verkoopoffertes gaan. Hieronder lees je hoe dat laatste in zijn werk gaat.

De schermafbeeldingen zijn van MKG5 en wijken mogelijk af van de schermen van MKG3.

Stap 1. Klik op Nieuwe offerte

Klik op de modulestartpagina op Nieuwe offerte .

Een nieuwe verkoopofferte opent. Hier kun je alle gegevens uit de offerteaanvraag van je relatie vastleggen.

Stap 2. Vul de verkoopofferteheader

Ga naar het veld Relatie en selecteer de relatie. Vul eventueel de overige velden, zoals Uw referentie. Klap de groep 'Data' open en vul de velden, zoals Datum gewenst antwoord (dit veld is niet aanwezig in MKG3) en Levertijd.

Klap de groep 'Adres' open en controleer de adressering. Het adresveld is gevuld met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de gekoppelde relatie door aldaar het selectievakje voor de verkoopofferte aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon. Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen en .

Stap 3. Opslaan

Klik op Opslaan

Tutorial: Een verkoopofferte aanmaken

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video: