MKG logo
Login

Een verkoopofferte aanbieden

Zodra je alle gegevens voor de verkoopofferte hebt ingevuld en je hebt een offerteprijs bepaald, al dan niet onderbouwd door een calculatie, kun je de offerte aanbieden aan je relatie. De actie ‘Aanbieden’ is een processtap. In deze handleiding lees je hoe je een verkoopofferte aanbiedt.

In de module Verkoopoffertes leg je prijsaanvragen vast, waarop verschillende producten kunnen staan. Dit kan op basis van een relatie of een debiteur. Het uitgangspunt is dat het gaat om een aanvraag van een product waarvan de prijs nog niet bekend is. Een (mogelijke) klant wil weten wat het zou kosten als jij dat product zou laten maken.


Hoe bied je een verkoopofferte aan?

Het aanbieden van een offerte aan een aanvrager is een processtap. Deze stap zorgt voor een statusverandering van een ingevoerde aanvraag. De status verandert van 'Aangemaakt' of 'Gecalculeerd' in 'Aangeboden'. Naast deze statusverandering zal een procesdocument gegenereerd worden: de verkoopofferte. Volg onderstaand stappenplan om een verkoopofferte aan te kunnen bieden.


Stap 1. Open de offerte

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de offerte die je wilt aanbieden. De verkoopofferte opent.




Stap 2. Bied de verkoopofferte aan

Klik boven de regel op de knop Aanbieden

of klik in het veld Aanbieden en open het venster. Klik vervolgens op "Aanbieden".




De actie 'Aanbieden' is een processtap die je dient te bevestigen. Klik op Ja.


Stap 3. Druk de offerte af

Afhankelijk van de ingestelde rapportdefinitie verschijnt het rapport Verkoop offerte (8400) in je scherm. Dit rapport kun je desgewenst afdrukken.

In de verkoopofferteregel bevat het veld Aanbieden nu een vinkje en in de verkoopofferteheader is het datumveld bij Aangeboden nu gevuld. Ook op de preview van het rapport is deze datum nu zichtbaar.




De verkoopofferte heeft nu de status 'Aangeboden'; je zult de offerte nog wel moeten versturen. En je zult moeten wachten op een reactie van de (potentiële) klant.


Tutorial: Een verkoopofferte aanbieden

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:

Gerelateerde artikelen | In ons Kenniscentrum vind je vele handleidingen, waarin we je stap voor stap laten zien hoe en waarom je bepaalde acties in MKG uitvoert. Wellicht zijn deze items ook interessant voor je:

sales quote linedebtormodulesales quote headerofferconfirmsales quote (8400)printsales quote priceVIDEOcalculationsales quote