Hoe maak je een relatie aan?

 

---

Om een relatie aan te maken vul je de velden in de header van de relatie. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele relatie. Een bedrijfsnaam heb je minimaal nodig; en eventueel een algemeen telefoonnummer, een algemeen e-mailadres en internetadres. Met het aanmaken van een relatie genereer je het standaard rapport Relatiekaart (8000). Volg het stappenplan en maak eenvoudig en snel een relatie aan in MKG.

---

 

Stap 1. Maak een relatiekaart aan

Open de module Relaties

Je komt terecht op de modulestartpagina. Onder 'Acties' vind je de knop Nieuw Klik erop.

Stap 2. Vul de velden in de header

Je hebt nu een lege relatiekaart voor je. Op deze kaart beheer je alle gegevens van je relatie. Meteen onder de navigatiebalk bevindt zich de header; daaronder zie je de tabbladen 'Algemeen', 'Adressen', 'Contactpersonen', 'Inkoop', 'Verkoop', 'Meldingen', 'Activiteiten' en 'Documenten'. De voorbeeld weergave zie je rechts in het scherm. Deze rapport preview zet je aan of uit via de knop Voorbeeld weergave

Om een relatie aan te maken vul je in de header de velden Bedrijfsnaam, Telefoon, E-mail en Website. Het vakje 'Actief' dient aangevinkt te zijn (= standaard). Geef nu de bedrijfsnaam [verplicht], het algemene telefoonnummer, het algemene e-mailadres en het internetadres in.

Let op! Gebruik de velden in de header niet voor doorkiesnummers of persoonlijke mailadressen. Deze kun je kwijt op het tabblad 'Contactpersonen'. Hoe voeg je contactpersonen toe aan een relatie?

Stap 3. Maak de relatie aan

Heb je de velden gevuld? Klik dan op Opslaan

De relatie is aangemaakt. MKG kent nu automatisch een relatienummer toe. De aangebrachte wijzigingen zijn meteen zichtbaar in de voorbeeld weergave van het standaard rapport Relatiekaart (8000).

Op het tabblad 'Algemeen' kun je in het veld Zoeknaam desgewenst de bedrijfsnaam aanpassen. Je kunt aan deze relatie nu een of meer adressen toevoegen en een of meer contactpersonen toevoegen. Ook kun je voor deze relatie verkoopoffertes aanmaken, en je kunt van deze relatie een debiteur of een crediteur maken.

Video | Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG een relatie aanmaakt? Bekijk dan de video Een relatie aanmaken (2m16s). De video opent in een nieuw tabblad.