Het standaard rapport 'Offertescore per periode' toont de offertescore per relatie. Het rapport vergelijkt hoeveel offertes in een bepaalde periode zijn omgezet naar orders en hoeveel zijn afgewezen. Daarbij wordt per relatie inzicht gegeven in het aantal offertes, de redenen van afwijzing en de totale bedragen. De resultaten worden gepresenteerd in een draaitabel met zowel absolute aantallen als percentages, eventueel uitgesplitst per status (zoals 'Order' of 'Afgewezen'). Zo biedt het rapport inzicht in het succes van offertes binnen een opgegeven periode en per klant.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Status en acties'. Op dit tabblad vind je de standaard inrichting van het status-en-actiemodel van de verkoopofferte.

De offertewaarde per week, maand of kwartaal in één overzicht? Met het standaard dashboard 'Offertewaarde analyse' beschik je snel over de offertegegevens van een bepaalde periode.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Het standaard dashboard 'Lopende verkoopoffertes' toont alleen de offertes die geen opdracht zijn geworden en niet zijn gesloten, verwijderd of afgewezen.