Stuurt je klant afroeporders waarvoor je niet direct weet hoeveel en per wanneer deze worden afgenomen? In dit artikel lees je hoe je dit soort orders in MKG kunt registreren, zonder het overzicht te verliezen.

Het standaard rapport 'Offertescore per periode' toont de offertescore per relatie. Het rapport vergelijkt hoeveel offertes in een bepaalde periode zijn omgezet naar orders en hoeveel zijn afgewezen. Daarbij wordt per relatie inzicht gegeven in het aantal offertes, de redenen van afwijzing en de totale bedragen. De resultaten worden gepresenteerd in een draaitabel met zowel absolute aantallen als percentages, eventueel uitgesplitst per status (zoals 'Order' of 'Afgewezen'). Zo biedt het rapport inzicht in het succes van offertes binnen een opgegeven periode en per klant.

Verkoopoffertes en -orders bestaan uit een header en een of meer regels. In de header worden de algemene gegevens vastgelegd die voor alle regels van de offerte/order gelden. In de regels worden de details van de verkoopproducten vastgelegd. In deze handleiding lees je hoe je deze regels maakt. Het proces werkt vrijwel hetzelfde bij verkooporders en -offertes, dus de handleiding is nuttig voor beide modules.

Als je een positieve reactie krijgt op een aangeboden offerte, zul je in MKG een verkooporder aan moeten maken. Door de verkoopofferte door te zetten naar order neem je de gegevens over van de offerte. In deze handleiding laten we je zien hoe je vanuit een offerte een verkooporder aanmaakt.

Voor het aanbieden van een verkoopofferte hoeft jouw relatie nog geen debiteur te zijn, om een verkooporder aan te maken wel. In dit artikel lees je hoe je van een relatie een debiteur maakt. Dat kan rechtstreeks vanuit de module 'Relaties'.