Het Mijn MKG Kenniscentrum bevat een veelheid aan handleidingen die je kunnen helpen om met administratie-instellingen te werken. Dit artikel biedt een index van deze handleidingen.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Relaties'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Dit standaard dashboard laat je in één oogopslag alle lopende verkoopoffertes zien.

Bewerkingsgroepen onderhoud is bedoeld om bewerkingen te groeperen. Een groepering kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij rapportselecties.

Het aanmaken van een inkoopofferte is mogelijk door middel van de Inkoopofferte aanvraaglijst. Ook bestaat er de mogelijkheid een losse inkoopofferte aan te maken.

Binnen de software wordt de term ‘activiteit’ gebruikt voor zowel een taak als een agendapunt. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan diverse processen en stamgegevens (bijvoorbeeld relaties of artikelen).

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Via het hoofdmenu van MKG, in het submenu 'Relaties' kan de gebruiker de module Documentbeheer opstarten. Dit is een algemene module waarmee alle documenten en/of snelkoppelingen in MKG beheerd kunnen worden.

In deze tabel kunnen de functies voor de contactpersonen ingegeven of gewijzigd worden. Deze functie worden gebruikt om contactpersonen met een bepaalde functie, van verschillende relaties, te filteren. Daarnaast wordt de functie meegenomen bij het overze

In deze tabel worden relatiesoorten onderhouden. Relatiesoorten zijn kenmerken die relaties hebben, bijvoorbeeld prospect of machinebouwer.

Vanuit het hoofdscherm is het toevoegen van materialen mogelijk. Daarbij is het van belang dat duidelijk aangegeven wordt voor welke regel dit materiaal bestemd is.