In de tabellen Verkoopspecificatietypes en Inkoopspecificatietypes wordt vastgelegd om wat voor soort specificatie het gaat. De financiële afhandeling van de specificatie kun je hierin ook vastleggen. Daarnaast is het mogelijk om het als sjabloon te gebruiken om snel Verkoop- of Inkoopspecificaties toe te voegen.

Het standaard rapport 'Herinnering tot levering' toont een herinnering voor levering van inkooporderregels waarvan de ontvangst nog niet heeft plaatsgevonden tot en met een opgegeven datum. Het geeft per leverancier inzicht in openstaande leveringen, inclusief orderdatum, bestelde hoeveelheid, backorder en verwachte leverdatum. Daarnaast wordt weergegeven hoeveel dagen een levering te laat is. Het rapport groepeert de gegevens per crediteur en ondersteunt inkoopmedewerkers bij het opvolgen van leveringen.

Het standaard rapport 'Lopende inkooporders beknopt' toont een beknopt overzicht van lopende inkooporders. Het rapport bevat per orderregel gegevens zoals de crediteur, artikelomschrijving, bestelhoeveelheid, ontvangen aantal, backorder, leverdatum en orderdatum. Het biedt visuele signalering wanneer leverdata verstreken zijn en toont onder andere voor welke productie- of verkooporder de artikelen bestemd zijn. Hiermee ondersteunt het rapport het bewaken van levertijden en het opvolgen van openstaande inkoopverplichtingen.

In de module Mijn bedrijf vind je in de voorbeeldweergave het rapport Lopende verkooporders beknopt (8638). Dit rapport toont een overzicht van alle verkooporderregels die nog niet geleverd zijn.

Zodra een verkooporderregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende orderregels uit één order kunnen bijvoorbeeld allemaal op een ander moment worden geleverd en gefactureerd.

Met het standaard dashboard 'Artikelanalyse' krijg je inzicht in de geschiedenis van een artikel. Aan de verkoopkant zie je hoe de omzet en kostprijs van het artikel door de tijd zijn veranderd en wat dit betekende voor de marge. Ook krijg je inzicht in de VC-NC en de uren die zijn gedraaid bij de productie van het artikel en, als het een inkoopartikel betreft, hoe de inkoopprijzen zijn veranderd.

Lijsten bevatten vaak veel data die misschien niet meteen een duidelijk overzicht biedt. Je kunt je scherm veel inzichtelijker maken door voorwaardelijke opmaak toe te voegen, zoals kleuren, vormen en balken. In dit artikel lees je hoe je dit doet.

De offerteprijs kun je onderbouwen met een calculatie. Voordat je gaat calculeren zul je de verkoopofferte eerst in calculatie moeten nemen. In dit artikel lees je hoe je een verkoopofferteregel aanmaakt, hoe je deze vervolgens vult met relevante gegevens en in calculatie neemt.