In sommige gevallen wil je een pakbon of factuur opnieuw per e-mail versturen, of nogmaals printen. In dit artikel leggen we uit hoe je de lay-out opnieuw kunt toepassen om de ingestelde actie te herhalen.

Er zijn verschillende situaties, waarbij een offerte niet opnieuw kan worden aangeboden. Hieronder lopen we een aantal situatie door en wat je in deze gevallen kunt doen.

Wanneer een offerte is aangeboden aan de klant, maar nog niet is afgewezen of doorgezet naar een order, kan de offerte worden gewijzigd en opnieuw worden aangeboden.

Zodra een verkoopofferteregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende offerteregels uit één offerte hoeven bijvoorbeeld niet allemaal, of tegelijk, doorgezet te worden naar een verkooporder.

De module Calculaties gebruik je voor het maken van voorcalculaties. Je gebruikt de module door een verkoopofferte in calculatie te nemen of door een 'losse' calculatie aan te maken. Naast materiaal voeg je bewerkingen toe aan een calculatie. Een uitbesteding wordt in MKG als een bewerking gezien. D

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Algemeen'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'Prijs bepalen'.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Status en acties'. Op dit tabblad vind je de standaard inrichting van het status-en-actiemodel van de verkoopofferte.

'Aanbieden' is een actie die je uitvoert in de verkoopofferteregel. Door deze actie uit te voeren genereer je het standaard rapport 'Verkoopofferte (8400)'. De status van de offerteregel verandert door deze actie standaard van 'Aangemaakt' of 'Calculatie gereed' in 'Aangeboden'. De actie voer je uit in de offerteregel zelf of via de Actielijst Verkoopoffertes.

Zodra je alle gegevens voor de verkoopofferte hebt ingevuld en je hebt een offerteprijs bepaald, al dan niet onderbouwd door een calculatie, kun je de offerte aanbieden aan je relatie. De actie ‘Aanbieden’ is een processtap. In dit artikel lees je hoe je een verkoopofferte aanbiedt.

Als je een prijsaanvraag ontvangt, kun je een offerte gaan maken. De relatie hoeft hiervoor in MKG geen debiteur te zijn. In dit artikel lees je hoe je voor een relatie een verkoopofferte aanmaakt door de gegevens in de header in te vullen.

De offertewaarde per week, maand of kwartaal in één overzicht? Met het dashboard Offertewaarde analyse beschik je snel over de offertegegevens van een bepaalde periode.